José María Castellano, presidente de NCG Banco, anunció en México que la entidad destinará a dotaciones 1.970 millones de euros en los próximos cinco años, que se suman a los 3.008 aportados en la fusión, decisión que se corresponde con una prudente política de riesgos y el saneamiento potente del banco ante cualquier pérdida esperada y el afloramiento de la morosidad que aún no entró en fallido.

Es posible que la entidad optase por anticipar a este año una parte del citado saneamiento, una cantidad que aunque no se ha establecido de manera definitiva podría situarse en el entorno de los 1.300 millones.

Es el fortalecimiento del balance una de las patas en las que se vertebra el plan estratégico de la entidad, establecido en cinco puntos. En primer lugar, el desapalancamiento, reduciendo la exposición en la gran empresa, el sector inmobiliario y los créditos financieros mayoristas. El segundo punto se basa en la rentabilidad, dejando a un lado los procesos de crecimiento. La entidad prevé que tras la reestructuración contará con 1.009 oficinas, de las que 615 estarán en Galicia. Si se analiza su presencia internacional, cuenta con 18 oficinas en 12 países. En tercer lugar, el banco busca mejor y más minuciosa gestión de la pérdida esperada; aspecto clave para dar salida a las adjudicaciones presentes y futuras, que hoy rondan los 3.500 millones de euros. Por último, el plan prevé una reducción de costes y una vuelta a los básicos, a la realización de banca minorista y siempre cuidando el mercado principal, que es Galicia.

Este plan de reconversión tendrá su máximo desarrollo en los tres próximos años, momento en el que se pretende que la entidad sea de referencia en España por la ejecución del proyecto y el cuidado a los clientes.

Referencia

El consejero delegado de la entidad César González-Bueno dijo en el primer comité de dirección que el objetivo es que NCG Banco sea visto como el mejor banco de toda España que haya tenido como origen una caja. De acuerdo con la exposición de Castellano, se está creando el noveno banco español, que estará en Galicia, una «comunidad que soporta la crisis mejor que el conjunto de España», que «ahorra» y que «paga».

El proyecto, cuyos riesgos se contraponen con la solvencia, el equilibrio y la rentabilidad de la iniciativa, según defendió el primer ejecutivo, contempla que los depósitos minoristas respalden el 92 % de los préstamos en el 2015 (hoy se sitúan en el 79 %), y que su ROE, una de las ratios más analizadas para fijar la rentabilidad de la compañía, alcanzará, de acuerdo con las proyecciones, el 12,3 % en el 2015, frente al 1,2 % del 2011.

Castellano defendió ante los inversores el establecimiento de las mejores prácticas en gobierno corporativo, tanto por el perfil de los miembros que integran el consejo, como por el diseño del equipo directivo, la independencia del consejo asesor y la creación de comisiones de auditoría y control, integradas por miembros no ejecutivos. La comisión de auditoría y de control estará presidida por Carlos González, y es probable que también esté Julio Fernández Gayoso, ex presidente de Caixanova, copresidente de NCG y posteriormente consejero dominical del consejo del banco. Al frente de la comisión de riesgos estará Xabier Alkorta; y en la de nombramientos y retribuciones, Jaime Trebolle.

De acuerdo con los cálculos de la entidad, en los próximos 5 años las sinergias y los ajustes de costes permitirán un ahorro de más de 900 millones de euros.

Visto en La Voz de Galicia. Autora: Sofía Vázquez. 26/9/2011

Visto en ABC el 08/09/20011 con el título El FROB cubrirá el 100% de las necesidades de capital de NCG Banco

El retraso en la entrada de capital procedente de inversores privados, que tendrán de plazo hasta el próximo mes de diciembre, se debe a que NCG aún no ha recibido la valoración (‘due diligence’) del grupo encargada por el FROB, según informaron el 8 de septiembre de 2011 fuentes de la entidad financiera tras la reunión del Consejo de Administración.

La idea del futuro presidente ejecutivo de NCG Banco, José María Castellano, era solicitar una prórroga de tres meses para completar el proceso de capitalización, pero finalmente se ha optado por que el FROB cubra momentáneamente todas las necesidades, cifradas en 2.465 millones de euros.

Ahora la prioridad es conocer cuánto reduce la «due diligence» del FROB la valoración del grupo Novacaixagalicia, con una cifra contable de partida de 1.716 millones de euros, ya que de ello depende la proporción de la representatividad de la caja, de los inversores privados y del FROB en el capital de NCG Banco.

El consejero Manuel Añón ha avanzado a los periodistas a la salida del Consejo de Administración celebrado en Vigo que manejan una previsión de reducción de entre un 75 y un 85 por ciento, y ha añadido: «estamos muy mal».

Mientras, el consejero José García Costas ha reseñado que al no haber recibido la «due diligence» encargada por el FROB -cree que llegará «en los próximos días»- lo único que se puede hacer es «tomar como referencia» las caídas del 60% de Bankia y Banca Cívica en sus salidas en Bolsa.

García Costas ha reseñado que «no había otra solución» que la entrada del FROB al cien por cien para cubrir las necesidades de capital, y ha matizado que ese dinero público «no se contabiliza como porcentaje de participación», pues se trata de «un préstamo a devolver» en un plazo máximo de cinco años.

La caja gallega ha informado a través de un comunicado que aportará a su futuro banco un patrimonio neto consolidado de 1.714 millones de euros; que el activo ascenderá a los 75.773 millones, y que las sedes social y fiscal estarán en A Coruña y la institucional y la dirección efectiva del negocio, en Vigo.

La entidad ya cuenta con las autorizaciones del Ministerio de Economía, Banco de España y Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), y espera recibir en breve las de la Xunta y Bruselas, con las que «no se vislumbran dificultades», ha apuntado el consejero García Costas, quien ha ratificado que José María Castellano seguirá al frente de la captación de capital privado.

Además de la aprobación del plan de recapitalización, el Consejo de Administración de Novacaixagalicia ha dado luz verde a la reducción de su estructura organizativa una vez transferido su negocio financiero a NCG Banco, ya que suprimen las cuatro comisiones dependientes y otros tantos consejos territoriales.

Novacaixagalicia garantiza en su comunicado que mantendrá su naturaleza de caja de ahorros, con personalidad jurídica y condición de entidad de crédito, en una nueva etapa que afrontará con unos activos valorados en 344 millones de euros, entre los que se incluyen 97 centros e infraestructuras socioculturales en Galicia.

Una de las incógnitas que quedan por despejar es el futuro de los actuales directivos José Luis Pego y Javier García Paredes.

Según García Costas, esta cuestión no se trató en la reunión de hoy y está «en manos» de Castellano, aunque ha opinado que ambos deberían tener «un amplio futuro» en la entidad gallega.

«Espero que imperen el buen criterio y el sentido común, porque son dos personas de extraordinaria valía», ha aseverado.

Actualización

En la noticia contada por El País, se señala que el ministro de Fomento y portavoz del Gobierno, José Blanco, se deshizo en elogios al plan de recapitalización de NCG, que calificó de «positivo, razonable, bien hecho, serio y solvente». En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Blanco expresó además «muchísima confianza» en la persona de José María Castellano» para sacar adelante la caja.

Referencia.

La noticia también es accesible en la web de la entidad, con el título NCG Banco se recapitalizará con 2.465 millones para alcanzar el 10,45% de capital principal.

• NCG incorporará nuevos accionistas una vez quede fijada su valoración
• La caja aligera al máximo su estructura y elimina 4 comisiones y 2 consejos

08.09.2011 El consejo de administración de Novacaixagalicia ha aprobado en su reunión extraordinaria de esta mañana el plan de recapitalización del futuro NCG Banco, que recibirá inversiones externas por importe de 2.465 millones de euros. La caja gallega aportará a su futuro banco un patrimonio neto consolidado de 1.714 millones de euros. La suma del capital aportado por Novacaixagalicia y la captación externa de 2.465 millones permite alcanzar un capital principal del 10,45%. El capital externo será aportado por inversores privados y el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), una vez que esté fijada la valoración de la entidad.

Para la elaboración del plan de recapitalización se han tenido en cuenta el deterioro del entorno económico en los últimos meses, las medidas de capitalización interna realizadas (que en seis meses han incrementado el capital principal de la caja del 5,21% al 5,57%), las prescripciones del Banco de España, el cumplimiento del real decreto de recapitalización de febrero de este año y las recomendaciones de la Comisión Europea.

La recapitalización del futuro NCG Banco le permitirá situarse entre los índices de solvencia más elevados del sistema financiero europeo, con un capital principal del 10,45% y un coeficiente de solvencia del 15,67% (el coeficiente de solvencia actual de Novacaixagalicia es del 10,78%). Calendario NCG Banco NCG Banco se constituirá la semana próxima una vez que la entidad disponga de todas las autorizaciones legales que están siendo tramitadas.

La nueva entidad será inicialmente 100% propiedad de la caja gallega, hasta la realización de las ampliaciones de capital en las que el FROB y los inversores privados aportarán los 2.465 millones de euros comprometidos. Durante la reunión, los copresidentes de la caja dieron cuenta al consejo del cumplimiento de las condiciones suspensivas a que estaba sujeta la efectividad de la segregación de activos, a la espera de recibir las últimas comunicaciones oficiales. La creación de NCG Banco ya cuenta con las autorizaciones del Ministerio de Economía, Banco de España y Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

NCG Banco nacerá con un activo de 75.773 millones de euros y un volumen de capital de 1.714 millones. Al igual que sucede con la caja, la sede social y fiscal de NCG Banco estará en A Coruña y la sede institucional y la dirección efectiva del negocio, en Vigo. El consejo de administración acordó también una ambiciosa reducción de la estructura organizativa de la caja gallega, una vez transferido el negocio financiero a NCG Banco.

La caja suprime todas las comisiones dependientes del consejo de administración (cuatro), así como los consejos territoriales. La reestructuración se adapta a las nuevas funciones de Novacaixagalicia, como gestora de la acción sociocultural y como tenedora de acciones de NCG Banco. De acuerdo con la legislación de cajas de ahorros, permanecen como órganos de gobierno la asamblea general, el consejo de administración y la comisión de control. Novacaixagalicia mantiene la naturaleza de caja de ahorros, con su personalidad jurídica y su condición de entidad de crédito. La caja iniciará su nueva etapa con unos activos valorados en 344 millones de euros, entre los que se incluyen 97 centros e infraestructuras socioculturales en Galicia.

El banco gallego, que operará desde el 1 de septiembre, espera una respuesta de los 12 fondos extranjeros.

Las negociaciones entre dirigentes de NCG Banco y posibles inversores gallegos –las principales fortunas tanto de dentro como de fuera de la Comunidad– prosiguen en la segunda quincena de agosto, una vez finalizada la fase de contacto con fondos extranjeros, de los que la nueva entidad espera una respuesta «antes de finales de mes».

En concreto, NCG Banco se encuentra, a menos de dos semanas de la fecha marcada inicialmente para comenzar a operar como tal –el 1 de septiembre–, a la espera de una respuesta formal por parte de los 12 fondos extranjeros tanteados, de los que «cuatro o cinco mostraron un especial interés» por participar en el nuevo banco.

Fuentes de la entidad financiera han precisado a Europa Press que los fondos de inversión extranjeros están ahora en fase de ‘due diligence’, analizando la solidez interna de NCG Banco y su situación en el panorama español con el fin de decidir si decantarse o no por apoyar el proyecto.

«A principios de septiembre» es la nueva fecha que fijan fuentes del banco para el inicio de la nueva etapa, puesto que NCG Banco «tiene que recibir aún las autorizaciones» correspondientes e inscribirse en el registro, constatan.

Completada la integración tecnológica
En otro orden de cosas, NCG ha reivindicado este viernes que «acaba de completar su integración tecnológica en un tiempo récord dentro del sector financiero español».

Así las cosas, destaca que NCG opera con «una única plataforma informática desde esta semana: el 16 de agosto finalizó la fusión informática, 9 meses antes de lo proyectado en el plan de integración y solo 8 meses después de la fusión de las cajas gallegas».

Novacaixagalicia es la caja de ahorros en proceso de fusión «que más rápido ha conseguido tener una operatoria unificada», prosigue, en un comunicado de prensa.

Pego destaca la «calidad profesional» del proyecto
En él, el director general de Novacaixagalicia, José Luis Pego, considera que el proceso de integración tecnológica «ha constatado una vez más la calidad profesional del proyecto y su enorme flexibilidad para afrontar cada uno de los nuevos escenarios económicos y técnicos que están afectando al sistema financiero español».

«La fusión tecnológica se llevó a cabo adelantando los plazos del plan previsto inicialmente y con un resultado satisfactorio. Entre el sábado 13 y el lunes 15 de agosto se interconectó todo el sistema de hardware y software de Novacaixagalicia, que permite una operatividad media de 400 transacciones por segundo en un sistema con base en Galicia», sostiene la nota.

La red de oficinas, cajeros automáticos, terminales punto de venta (TPV) en comercios, servicios a distancia, banca por Internet, por telefonía móvil y el resto de aplicaciones informáticas que usa la plantilla de la entidad «están plenamente unificados y operativos» en el nuevo sistema informático.

«Plenas garantías» para NCG Banco
El sistema de Novacaixagalicia ofrece, así, «plenas garantías de eficiencia para el futuro NCG Banco».

El proceso de integración informática se inició, en diferentes fases, el 1 de diciembre de 2010 y se ha ido desarrollando progresivamente con el objetivo de «minimizar al máximo posible» el impacto en la operatoria diaria de los clientes.

Para ello, se definió un plan de proyectos y se formaron 21 equipos de integración que trabajaron de forma intensa para ir completando la unificación informática que se alcanzó primero en Miami y en Portugal, el 15 de julio, y ahora en la red de oficinas y servicios centrales de NCG en España.

Todo el trabajo ha sido desarrollado e implementado por un equipo profesional de la caja integrado por 550 personas, tanto internos como externos.

«Mejora de la productividad y atención a clientes»
José Manuel Valiño Blanco, director de Sistemas y Procesos de Novacaixagalicia, señala que «el éxito de la fusión informática no está tanto en la velocidad de la integración como en lo que supone de apoyo a toda la red y en el rendimiento que la caja pueda obtener para mejorar su productividad y la atención a los clientes».

«Son las personas las que hacen posible que la integración se haya producido en los plazos y condiciones previstas y también las que resuelven día a día las incidencias y la propia adaptación de los clientes», subraya Valiño.

Ahorro
La unificación de la plataforma informática «permite a la entidad gallega adelantar un año la materialización de sinergias que no estaban previstas hasta 2013», incide el comunicado.

Al respecto, explica que la integración tecnológica supondrá un ahorro de 18 millones de euros en 2012 y de 72 millones de euros en el periodo comprendido entre 2012 y 1015.

«El sector está inmerso en una reconversión y para Novacaixagalicia lograr ahorros, anticipar sinergias y mejorar su productividad es una prioridad», destaca el director general.

Entramado tecnológico de «primer nivel»
La base tecnológica de Novacaixagalicia está emplazada en Galicia, donde la entidad financiera asegura disponer de una infraestructura tecnológica «de primer nivel, con un elevado porcentaje del personal técnico procedente de las universidades gallegas».

Este entramado tecnológico de Novacaixagalicia está compuesto por dos centros: uno en A Coruña (Pocomaco) y otro en Vigo (López Mora). Asimismo el sistema integra una serie de factorías de software –la principal es Tecnocom, participada por la caja– y un centro de innovación tecnológica en Ourense (IBM). Además, la entidad mantiene los sistemas del área de Tesorería y su respaldo funcional en Madrid.

Las dos características que mejor definen la informática de Novacaixagalicia, a juicio de la propia entidad, son su vinculación a Galicia –una «gran mayoría» de profesionales y técnicos gallegos– y un nivel tecnológico «de vanguardia», certificado por el más alto nivel de calidad CMMI e ITIL.

Además, la plataforma informática de Novacaixagalicia se caracterizará por «un elevado grado» de digitalización sobre tecnología IP y por la «madurez» en los procesos de gestión. Tiene, asimismo, «una alta disponibilidad ante contingencias» con centros de respaldo en Galicia.

Desde estos centros, la caja gallega da servicio y controla los procesos informáticos de toda su red de oficinas ubicadas en España, Suiza, Estados Unidos y Portugal, además de las delegaciones de representación en México, Panamá, Argentina, Venezuela, Brasil, Gran Bretaña y Francia –Novacaixagalicia es la primera entidad financiera que opera su oficina de Suiza desde fuera del país–.

Los centros de procesos de datos conforman la sala de máquinas de la entidad desde donde se controlan todas las operaciones, desde el trabajo de las oficinas, el control de los cajeros, la relaciones interbancarias, la operatoria de banca a través de Internet e incluso los terminales de puntos de venta. Se trata de «centros neurálgicos con tecnología de última generación, punteros en el sector financiero español», concluye

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Junto con el reordenamiento de sucursales y plantilla, la fusión tecnológica es casi la condición para que el matrimonio de Caixanova y Caixa Galicia funcione. Porque toda operación que se haga en una oficina tiene que pasar por el dispositivo informático. Porque la reducción al máximo posible del coste en las transacciones es fundamental para el ahorro interno en la entidad y la rentabilidad. Tres días después de completarla, el pasado martes, Novacaixagalicia presume de consolidar la unión de la plataforma nueve meses antes de lo inicialmente previsto, la «más rápida» entre todas las cajas inmersas en la reestructuración del sistema financiero y como un arma de lucha de cara a su inmediata transformación en un banco, el 1 de septiembre, al que el sistema «ofrece plenas garantías de eficiencia».

El proceso, según el director general, constata «una vez más la calidad profesional» del proyecto de Novacaixagalicia. «Su enorme flexibilidad para afrontar cada uno de los nuevos escenarios económicos y técnicos que están afectando al sistema financiero español», asegura José Luis Pego, en un comunicado remitido ayer por la entidad.

Con la integración tecnológica, la entidad puede realizar 400 transacciones cada segundo. El coste medio fue de 3 céntimos de euro durante 2010, «uno de los más bajos del sector». Lo que influye directamente en el ahorro, de hasta 18 millones de euros el próximo año y un total de 72 hasta 2015. «El sector está inmerso en una reconversión –afirma Pego– y para Novacaixagalicia lograr ahorros, anticipar sinergias y mejorar su productividad es una prioridad».

En los trabajos de integración informática trabajaron 21 equipos con 550 empleados, tanto internos como de empresas externas. El primer hito fue la unificación en las oficinas de Miami y Portugal, el pasado 15 de julio, en una operatoria «progresiva» para «minimizar al máximo posible el impacto» con los clientes, que emplean ya internet o el móvil para más del 50% de sus operaciones. Durante el fin de semana, la caja admitió complicaciones «puntuales» tanto en banca electrónica como en cajeros. «El éxito de la fusión informática –añade José Manuel Valiño, director de Sistemas y Procesos– no está tanto en la velocidad de la integración como en lo que supone de apoyo a toda la red y en el rendimiento que la caja pueda obtener para mejorar su productividad y la atención a los clientes».

A Novacaixagalicia le gusta presumir de que el DNI de su informática es gallego, con una mayoría de técnicos en la comunidad y los dos centros tecnológicos aquí. El plan estratégico para el área contempla 54 millones de euros de inversión. En I+D, el gasto en 2010 se elevó a 14,2 millones de euros, el 6,1% del desembolso en innovación en el ejercicio de todas las empresas gallegas.

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